酒保给那人斟上一壶酒。那人一边喝酒，脸上一边露出惊慌失措的神情，一举一动都透着不自然。他坐了没多久，发了会儿呆，连壶里的酒都没喝完，就匆匆付了钱离开了。包公见状，向酒保打听：“这人是谁？”酒保回答：“他叫皮熊，是当地二十四名马贩的头目。”包公默默记下这个名字，吃完饭后，先让包兴去县衙传话说老爷马上到任，自己随后也离开了饭馆。
还没到县衙，三班衙役、书吏等人就已经赶来迎接。到了县衙，原来暂代知县职务的官员交接了印信和相关事务，这些细节暂且不提。包公拿到秋审的案卷仔细查看，发现其中一桩沈清在伽蓝殿杀死僧人的案子，案情描述漏洞百出，疑点重重。他当即下令，立刻升堂审理沈清案。
三班衙役早就听说老爷一路上悄悄查访民情，知道这位新老爷不好糊弄，一个个都打起十二分精神，提前做好准备。听到传唤，他们整齐列队，分立公堂两旁，齐声高喊堂威。包公坐上主位，挂上禁止喧哗的牌子，吩咐道：“带沈清！”
不一会儿，沈清被从监狱带到公堂，除去刑具后，跪在地上。包公仔细打量，只见这人三十岁左右，浑身颤抖，趴在地上，怎么看都不像是会行凶杀人的人。包公开口问道：“沈清，你为什么杀人？从实招来！”
沈清哭着说道：“小人探亲回来，天色太晚，又下着小雨，路上全是泥泞，实在难走。我向来胆小，不敢走夜路，就在县南三里外的一座古庙里躲雨。第二天还没天亮，路上遇到公差，他们看见我身后有血迹，就问我从哪儿来。我把探亲回来、在伽蓝殿过夜的事如实说了，可公差拦住不让我走，非要拉着我回庙里查看。老爷啊！我和公差到庙里一看，佛像旁边竟然有个被杀的僧人。我真的不知道是谁杀的和尚，可这两个公差硬把我押到县衙，说我谋杀和尚，我实在是冤枉啊！求青天大老爷明察！”
包公又问：“你离开庙的时候，是什么时间？”沈清答：“天还没亮。”“那你的衣服为什么会沾上血迹？”沈清解释：“我当时躲在神橱把沈清带下堂，继续收监。随即下令备轿，前往伽蓝殿。
包兴伺候包公上轿，安好扶手，自己骑马跟在后面。路上，包公在轿中思索：“如果真是他杀的僧人，为什么衣服上没有大面积血迹，只有身后沾了一点？而且伤口看起来是刀伤，但现场却没找到凶器。”
到了伽蓝殿，包公下轿，让随行的衙役都在外面等候，只带着包兴进庙。他们来到殿前，只见佛像残破不堪，两边的配像也都倒塌了。绕到佛像背后仔细查看后，包公暗暗点头。又回到神橱下，看到地上确实有一片凌乱的血迹。这时，他发现地上有个东西，捡起来看了看，没说话，直接揣进袖子里，随后打道回衙。
回到书房，包兴献上茶水，说：“李保押着行李到了。”包公让李保进来，李保赶忙进来磕头请安。包公又让包兴传唤当班的头目，不一会儿，名叫胡成的头目被带进来，跪在地上说：“小人胡成给老爷叩头。”包公问：“咱们县里有木匠吗？”胡成回答：“有。”“你去多叫些木匠来，我有紧急活计要做，明天一早必须全部到齐。”胡成领命后匆匆离去。
第二天，胡成来禀报：“木匠都已经传齐，在外面等着呢。”包公又吩咐：“准备几张矮桌和几套笔砚，把木匠都带到后花厅，别耽误了。”胡成赶紧去准备。这边包公洗漱完毕，带着包兴来到花厅，让木匠们都进来。
九个木匠依次进来，纷纷跪地，齐声说：“老爷在上，小的给您叩头。”包公说：“我要做些样式新奇的花盆架子，你们每人画个设计图，画得好的有重赏。”说完，让人拿来矮桌和笔砚。木匠们各自找位置坐下，绞尽脑汁地构思，谁都想靠新奇的设计讨老爷欢心。有的木匠平时用惯了竹笔，拿起毛笔根本画不来；有的胆子小，在官老爷面前紧张得手抖，画得歪歪扭扭；也有的镇定自若，很快就画好了。
包公坐在上面，仔细观察每个人的表现。等大家都画完，依次呈上图纸。包公一张一张翻看，看到其中一张时，问道：“你叫什么名字？”那人回答：“小人叫吴良。”包公对其他木匠说：“你们先回去，把吴良带到公堂。”
很快，公堂击鼓升堂。包公一拍惊堂木，喝道：“吴良，你为什么杀死僧人？如实招来，免得受皮肉之苦！”吴良吓了一跳，连忙辩解：“小人靠做木匠活为生，向来安分守己，怎么敢杀人呢？求老爷明察！”包公说：“你肯定不会轻易招供。来人，去伽蓝殿把伽蓝神的泥胎抬到公堂！”
衙役们领命而去，不一会儿就把伽蓝神抬来了。百姓们听说伽蓝神被抬到县衙受审，都觉得新鲜，纷纷赶来围观。只见包公离开座位，迎上前去，像是在和伽蓝神对话，旁边的人看了都觉得好笑，连包兴都在心里嘀咕：“老爷这是在演哪出？”
包公回到座位，对吴良说：“刚才神圣说了，你行凶的时候，在它背后留下了印记，下去比对！”衙役带着吴良来到伽蓝神泥胎后面，只见神像肩膀下方，果然有个左手六指的血手印。而吴良的左手，正好也是六指，两者完全吻合。吴良吓得魂飞魄散，周围的人见状都惊讶地直伸舌头，小声议论：“这位老爷简直是神仙下凡，怎么就怀疑到木匠吴良身上了呢？”
其实，那天包公在庙里查看时，捡到的东西是个墨斗，又看到伽蓝神背后的六指血手印，这才把怀疑对象锁定在木匠身上。
衙役再次把吴良带到公堂跪下。包公猛地一拍惊堂木，厉声喝道：“吴良，现在证据确凿，还不老实交代？”衙役们也在一旁威吓：“快招！快招！”吴良慌了神，忙说：“老爷别生气，我招，我全招！”
书吏准备记录口供，吴良说道：“我和庙里的和尚关系不错，我俩都爱喝酒。那天他请我喝酒，结果喝醉了。我劝他收个徒弟，也好有个传承。他说：‘现在徒弟不好收，不过就算以后没徒弟，我也不怕，这几年我攒了二十多两银子呢。’他酒后说漏了嘴，我就问：‘你把银子藏哪儿了？要是丢了，这些年不就白干了？’他说：‘我这银子藏的地方，谁都想不到。’我追问具体位置，他说：‘咱俩这么好，我告诉你，但你可别告诉别人。’这才说银子藏在伽蓝神的脑袋里。我一时见钱眼开，看他喝醉了，就想用斧子劈死他。我平时总用斧子劈木头，可从来没劈过人，第一次劈心里发怵，没劈中。和尚反应过来要抢斧子，我哪能让他得逞，按住他又劈了好几下，把他劈死了，手上沾满了血。我爬上神桌，左手扶着神像后背，右手去掏银子，没想到留下了手印。如今被老爷明察秋毫，小人罪该万死！”
包公听他招认属实，拿出墨斗让他辨认。吴良认出这是自己的东西，说是抽斧子时掉在地上的。包公让他画押签字，戴上刑具收监。而被冤枉的沈清，包公赏了十两官银，无罪释放。
包公正要宣布退堂，突然传来击鼓喊冤的声音。他立刻吩咐将喊冤之人带进来。只见从角门走进两个人，一个二十多岁，另一个约摸四十岁上下。两人一到堂上便跪倒在地。
年轻的那人率先开口：“小人叫匡必正，叔父匡天佑开了一家缎店。三年前，叔父有个珊瑚扇坠，重一两八钱，不慎遗失，一直没找到下落。今天在路上，小人撞见这个人，发现他腰间佩戴的正是那个珊瑚扇坠。小人本想借来仔细查看，怕认错了，可他不仅不借，还张口骂人，硬说小人讹诈，扭着小人不放。恳请太爷明察！”
接着，另一个人说道：“我叫吕佩，今天好端端走着，这后生突然拦住我，非说我腰间的珊瑚坠是他的。大白天的，竟敢拦路抢劫，这后生实在太可恶了！求太爷为我主持公道！”
包公听罢，让人取来珊瑚坠查看。坠子确实是真品，颜色淡红，质地温润，光泽透亮。他问匡必正：“你刚才说这坠子多重？”匡必正答：“重一两八钱。要是重量不对，或者有相似的东西，小人绝不敢讹人。”包公又转头问吕佩：“你知道这坠子多重吗？”吕佩回答：“这是朋友送的，我不清楚具体重量。”
包公吩咐包兴取来戥子称量。包兴很快拿来戥子，一称，坠子果然重一两八钱。包公对吕佩说：“按重量来看，他说得没错，这坠子理应是他的。”吕佩着急辩解：“大爷！这坠子真是我的，是好朋友送的，哪能只看重量呢？我绝不敢撒谎！”包公追问：“既然是好朋友送的，他叫什么名字？如实说来！”吕佩答道：“我这朋友叫皮熊，是马贩头儿，这一带的人都知道他。”
听到“皮熊”二字，包公心中一动，吩咐将两人带下去，随即派人持签传皮熊到案。之后，包公暂时退堂，用过酒饭。
没过多久，差役来报：“皮熊带到。”包公再次升堂，喊道：“带皮熊！”皮熊上堂后跪倒在地，问道：“太爷传小人，所为何事？”包公问：“听说你有个珊瑚扇坠，可有此事？”皮熊答：“有，那是三年前小人捡到的。”“这坠子你送过人吗？”皮熊回：“小人不知是谁丢的，怎么敢送人？”“那坠子现在何处？”皮熊说：“在小人家里。”
包公命人将皮熊带到一旁，又把吕佩带上来，质问：“刚问过皮熊，他说没送过你坠子，这坠子怎么到了你手里？快说！”吕佩顿时慌张起来，支吾半天，才承认坠子是皮熊的妻子柳氏所赠。包公一听，就知道事情另有隐情，接连追问：“柳氏为什么要送你坠子？从实招来！”吕佩却闭口不言。包公喝令：“掌嘴！”两旁衙役刚要动手，吕佩连忙摆手：“老爷别动怒，我说，我说！”接着，他交代了与柳氏通奸，柳氏私自将坠子送给他的事。
一旁的皮熊听到妻子与人通奸，顿时满脸尴尬。包公立刻派人传柳氏到案。柳氏对丈夫在外拈花惹草本就心怀怨恨，上堂后，不等审问，便主动交代：皮熊长期与杨大成的妻子毕氏通奸，这个珊瑚坠是皮熊从毕氏那里拿回来，交给她保管了两三年，后来她与吕佩相好，才将坠子私下送出。
包公随即派人传毕氏到案。正在审问时，外面又响起击鼓之声。包公只好先将众人带在一旁，传击鼓之人上堂。只见一位五十岁左右的男子走进来，原来是匡必正的叔父匡天佑。他得知侄儿被人扭送到官府，匆忙赶来，禀报道：“三年前，具体日子记不清了，我托杨大成到缎店取缎子，还把这个珊瑚坠当作取货凭证交给他。过了几天，我去店里询问，发现杨大成没来，坠子也没了踪影。我又去杨大成家里，才知道他就在那天晚上死了，也不知道坠子去了哪里，我只好把这事咽进肚里。没想到今天侄儿看到坠子，还被人告到太爷这里。求太爷明察秋毫，为我们伸冤！”