这西湖，堪称天下第一真山真水的绝美景致。且不说灵隐寺的幽静深邃、天竺寺的清新雅致，单是从钱塘门出来，路过圣因寺，踏上苏堤，中间是金沙港，转过弯就能望见雷峰塔，再走到净慈寺，这一路走来，足足有十多里。沿途五步一座楼，十步一座阁，这边是雕梁画栋、金碧辉煌的楼台，那边是竹篱环绕、茅草搭顶的村舍；一会儿是桃花柳树争奇斗艳，一会儿是桑麻遍野绿意盎然。路边卖酒的店铺青帘高高扬起，卖茶的摊子红炭烧得正旺，男男女女、游人如织，热闹非凡，比起传说中的“三十六家花酒店，七十二座管弦楼”，更是有过之而无不及。
马二先生独自一人，揣着几文钱，步出钱塘门。他在路边的茶亭里坐下，要了几碗茶解渴，随后慢悠悠地走到西湖边的牌楼前，寻了个地方坐下歇脚。不多时，一船又一船从乡下来西湖烧香的妇女划了过来。这些妇人都梳着挑鬓头，穿着各色衣裳，有的身着靛蓝布衫，有的穿着青绿色裙袄，年轻些的则套着鲜艳的红绸单裙。她们的模样各异，有些看着清秀些的，却都是一张大而圆的白脸，配着高高的颧骨；也有不少脸上带着疤痕、生着麻点、长着疥癣的。不过一顿饭的功夫，就来了五六船人。这些妇女身后都跟着自家丈夫，男人们肩上扛着一把油纸伞，手里拎着衣包，众人一上岸，便各自朝着不同的庙宇走去。马二先生随意扫了一眼，并未放在心上，起身又往前走了一里多路。
往前没走多远，西湖沿岸接连出现几家酒店。店门口挂着油光水滑、膘肥肉美的羊肉，柜台上的盘子里盛着热气腾腾的卤猪蹄、泡发的海参、香糟鸭和鲜鱼，锅里煮着翻滚的馄饨，蒸笼上还冒着热气，屉里摆着一个个硕大的白面馒头。马二先生摸摸口袋，囊中羞涩，没钱买这些美味，只能眼巴巴地看着，喉咙里不住地咽唾沫。最后，他走进一家面店，花了十六个钱，买了一碗素面充饥。可一碗面下肚，肚子还是没饱，他又挪步到隔壁的茶室，要了一碗茶，花两个钱买了几片酱姜嚼着，这才觉得嘴里有了些滋味。
吃完后，马二先生出了茶室。此时，西湖边柳荫下停着两只游船，船上的女客们正在换衣裳。一位女子脱去深黑色的外套，换上一件水田纹的披风；另一位褪去天青色外衣，披上绣着八团图案的玉色华服；还有一位中年妇人，将宝蓝色缎衫换下，穿上一件天青色镶金线的绣衫。她们身后跟着的十几个女伴，也纷纷更换衣装。这三位女客身旁各有一个丫鬟，手持黑纱团扇，替主子遮挡阳光。她们步态优雅地缓缓上岸，头上珍珠钗环在阳光下泛着莹白的光，裙间的玉佩相互碰撞，发出叮叮当当的脆响。马二先生低着头，目不斜视地从她们身边匆匆走过。
马二先生继续前行，走过六桥，拐了个弯，周围的景致变得有些乡野气息。路边时不时出现一些停放棺材的厝基，一路上荒草丛生，走了一两里路，景色也没什么变化，反倒让人觉得有些厌烦。马二先生有些意兴阑珊，想打道回府，正巧遇见一个路人，便上前问道：“前面还有什么好玩的地方吗？”那人答道：“转过弯就是净慈寺和雷峰塔，怎么会不好玩？”马二先生听了，又打起精神往前走。
走了半里路，一座楼台矗立在水中央，中间隔着一道板桥。马二先生从桥上过去，见门口有间茶室，便进去喝了碗茶。茶室后面有座楼阁，门锁着。马二先生想看个究竟，管门的向他要了一个铜钱，这才打开门放他进去。楼阁共三层，楼上供奉着仁宗皇帝的御笔书法。马二先生见状，吓了一跳，急忙整理好头巾，抚平身上的宝蓝直裰，从靴筒里抽出一把扇子当作朝笏，恭恭敬敬地朝着楼上，又是扬尘，又是作揖，郑重其事地拜了五下。拜完后，他定了定神，才回到茶室的桌子旁坐下。旁边有个花园，卖茶的人说那是布政司的人在里面请客，外人不能进。厨房就在花园外面，热腾腾的燕窝、海参，一碗接一碗地从他眼前端过去，马二先生看得眼热，心里好生羡慕。
从楼阁出来，过了雷峰塔，远远望去，只见一片高低错落的建筑，琉璃瓦在阳光下闪闪发亮，朱红色的栏杆曲折蜿蜒。马二先生走近一看，是一座高大的山门，门上挂着一块直匾，上面用金字写着“敕赐净慈禅寺”。山门旁边有个侧门，马二先生从那里走了进去。寺庙里是一个宽敞的院落，地面铺着打磨光滑的青砖。进了二道山门，两边是层层叠叠的高台阶。寺内富贵人家的女客成群结队，里里外外穿梭不停，她们都穿着华丽的锦绣衣裳，微风拂过，身上的香气一阵阵飘来，直往人鼻子里钻。马二先生身材高大，头戴高方巾，一张黝黑的脸，挺着个肚子，脚上蹬着一双厚底破靴，在人群里横冲直撞地乱走。不过，女客们都没看他，他也目不斜视，只顾在人群里穿梭。里里外外逛了一圈后，他又出来，在寺外的茶亭里坐下。茶亭上方挂着一块横匾，写着“南屏”两个金字。他要了一碗茶，见柜台上摆着橘饼、芝麻糖、粽子、烧饼、酱姜、黑枣、煮栗子等小吃，便每样都买了几个钱的，也不管味道好不好，狼吞虎咽地吃了个饱。这一番折腾，马二先生也累了，拖着沉重的脚步，径直跑回清波门的住处，关门倒头就睡。大概是走路走得太多，他在住处足足歇了一整天。
第三天，马二先生歇够了，打算去城隍山逛逛。城隍山也就是吴山，就在城里，没走多远，马二先生就到了山脚下。望着眼前几十层的台阶，他抬腿往上走，横过来又是几十层。马二先生一口气往上爬，爬得气喘吁吁。好不容易看到一座大庙门前有卖茶的，赶忙坐下喝了一碗。进庙一看，原来是吴相国伍公之庙，马二先生恭恭敬敬地作了个揖，还仔仔细细地把庙里的匾额、对联都看了一遍。接着他继续往上走，走着走着，前面似乎没了路，左边却出现一扇门，门上钉着一块匾，写着“片石居”三个字。里面看起来像是个花园，隐约能看见几座楼阁。马二先生好奇地走了进去，见窗户都关着，他便趴在门外往里张望。只见几个人围着一张桌子，桌上摆着一座香炉，众人神色肃穆，看样子像是在请仙问事。马二先生心想：“这是他们在请仙人指点功名大事，我也进去问问。”他站在一旁等着，不一会儿，只见有人磕完头站起来，旁边有人喊道：“请了一个才女来了。”马二先生听了，忍不住暗自发笑。又过了一会儿，有人问：“可是李清照？”又有人问：“可是苏若兰？”接着有人拍手欢呼：“原来是朱淑贞！”马二先生寻思：“这些都是女文人，想来和功名没什么关系，我还是走吧。”
马二先生又转过两个弯，爬了几层台阶，眼前suddenly出现一条宽阔平坦的大街。大街左边依山而建，一路上分布着几座庙宇；右边是一排排的房子，每间都有两进院落。后一进的窗户大开着，视野十分开阔，远远地能望见钱塘江。这些房子有的开成酒馆，有的卖小玩意儿，有的卖饺子，有的卖面条，还有卖茶的和摆摊测字算命的。庙门口摆满了茶桌，光是这条街上卖茶的就有三十多家，往来行人络绎不绝，显得十分热闹。
马二先生正走着，一家茶铺里一个打扮艳丽的女子热情地招呼他进去吃茶。马二先生赶紧别过头，加快脚步走到隔壁茶室，泡了一碗茶。看到有卖蓑衣饼的，他花十二个钱买了几个，咬了几口，觉得味道还不错。接着他继续往上走，一座气势恢宏的大庙出现在眼前，原来是城隍庙。他信步走进去，在庙里瞻仰游览了一番。出了城隍庙，又转过一个弯，是一条小街，街上酒楼、面店林立，还新开了几家书店。书店的墙上贴着报单，上面写着：“处州马纯上先生精选《三科程墨持运》于此发卖。”马二先生一见，又惊又喜，走进书店坐下，拿起一本书翻看，还问了价钱，接着又问：“这书销路还好吗？”书店老板答道：“这种科举范文只能流行一时，哪比得上古书经久不衰。”
马二先生起身离开书店，稍作休息后，又继续往山上走。走过这条街，再往上就没有房子了，是一片高高的山冈。马二先生一步一步往上爬，终于登上山冈。站在冈上，往左望去，钱塘江一览无余，江面平静如镜，因为无风，连水波都看不到。江面上往来的渡船，船上的轿子都能清清楚楚地看见。再往右边看，西湖的景色尽收眼底，雷峰塔一带和湖心亭历历在目。西湖里的打鱼船，远远望去，就像一只只小鸭子浮在水面上。马二先生看着眼前的美景，只觉得心旷神怡，脚步也轻快起来，继续往更高处走去。
没走多远，他又看见一座大庙，庙门前也摆着茶桌卖茶。马二先生爬得两脚酸痛，便坐下喝茶休息。他端着茶碗，左右张望，一边是宽阔的钱塘江，一边是秀丽的西湖，四周山色环绕，远处隔江的山峦高低起伏，在云雾中若隐若现。马二先生不禁感叹道：“这真是‘载华岳而下重，振河海而不泄，万物载焉’！”他一连喝了两碗茶，此时肚子也饿了，本想下山找地方吃饭，正巧有个乡里人挑着担子来卖烫面薄饼，竹篮里还装着煮熟的牛肉。马二先生大喜过望，掏出几十文钱，买了些饼和牛肉，就在茶桌上大快朵颐起来。吃饱喝足后，他想着趁着劲儿再往山上走走。
又往前走了一段路，只见左边有一条小路，路上藤蔓杂草丛生，把路都快堵住了。马二先生顺着小路走去，沿途尽是玲珑剔透的怪石，形态千奇百怪。他钻进一个石缝，见石壁上刻着许多名人的题诗咏赋，但他无心欣赏。过了一座小石桥，沿着狭窄的石阶往上走，又出现一座大庙，庙前还有一座石桥，桥面又窄又滑，十分难走。马二先生只能攀着藤蔓、扶着葛草，小心翼翼地过了桥。桥那头是一座小小的祠宇，匾额上写着“丁仙之祠”四个字。马二先生走进祠内，见中间塑着一位仙人像，左边塑着一只仙鹤，右边立着一块刻有二十个字的石碑。马二先生见祠里有签筒，心想：“我如今困顿于此，不如求支签，问问吉凶祸福。”他正要上前跪拜，忽听背后有人说道：“若想发财，何不问我？”马二先生回头一看，祠门口站着一个人，此人身高八尺，头戴方巾，身穿茧绸直裰，左手理着腰里的丝绦，右手拄着一根龙头拐杖，一部雪白的长须直直垂到肚脐下，看上去仙风道骨，颇具神仙之姿。